故事二十一：曹操智鬥賈詡
故事二十二：曹操智鬥賈詡
故事二十三：曹操剪頭髮
故事二十四：曹操埋伏 反客為主
故事二十五：曹操進攻呂布，路遇泰山寇
故事二十六：呂布丟失徐州與陳登父子計謀
故事二十七：呂布的戰敗與死亡
故事二十八：呂布的最後一刻
故事二十九：梅子樹和口水！
故事三十：張飛將軍的假裝喝醉
故事三十一：袁紹錯過好機會
故事三十二：關羽再見劉備，巧計脫身
故事三十三：孫策巧取廬江郡
故事三十四：官渡之戰 袁紹與曹操的交鋒
故事三十五：官渡之戰 許攸獻計焚燒烏巢
故事三十六：劉備偷襲曹操的老家
故事三十七：袁氏兄弟的內鬥與曹操的計謀
故事三十八：袁紹餘黨的覆滅
故事三十九：曹操進冀州：狂妄的許攸
故事四十：袁熙袁尚的末日
故事四十一：曹操不戰而勝與郭嘉的預言
故事四十二：劉備借馬
故事四十三：蔡瑁信口雌黃，劉表豁然開朗
故事四十四：徐庶歸曹的故事
故事四十五：劉琦上屋抽梯 諸葛亮被困樓上
故事四十六：諸葛亮火燒博望坡
故事四十七：諸葛亮火燒新野
故事四十八：趙雲救阿斗 長坂坡之戰
故事四十九：張飛威震長坂橋
故事五十：劉備結盟孫權
第21話：曹操、賈詡との巧みな戦い
第22話：曹操、賈詡との巧みな戦い
第23話：曹操、髪を切る
第24話：曹操の奇襲、形勢逆転
第25話：曹操、呂布を攻撃、泰山の賊と遭遇
第26話：呂布、徐州と陳との陰謀を失う鄧小平とその息子
第27話：呂布の敗北と死
第28話：呂布の最期
第29話：梅の木と唾液！
第30話：張飛将軍の偽りの酩酊
第31話：袁紹、好機を逃す
第32話：関羽、劉備と再会するも、巧みに逃走
第33話：孫策、廬江郡を巧みに占領
第34話：官渡の戦い ― 袁紹と曹操の激突
第35話：官渡の戦い ― 許有の武巣焼き討ち計画
第36話：劉備、曹操の故郷を奇襲
第37話：袁兄弟の内紛と曹操の策略
第38話：袁紹残党の滅亡
第39話：曹操、冀州へ入城：傲慢なる許あなた
第40話：袁熙と袁尚の終焉
第41話：曹操の無戦勝利と郭嘉の予言
第42話：劉備、馬を借りる
第43話：蔡瑁の嘘、劉表は突然理解する
第44話：徐庶、曹操に服従する物語
第45話：屋根に登った劉奇が梯子を外す 諸葛亮は2階に閉じ込められる
第46話：諸葛亮、伯旺坂を焼き払う
第47話：諸葛亮、心野を焼き払う
第48話：趙雲、阿竇（劉備の息子）を救出 ― 長坂坂の戦い
第49話：張飛の勢力が揺らぐ長坂橋
第50話：劉備、孫権と同盟を結ぶ
Story 1: Cao Cao Deceives His Uncle and Father Cao Song
Story 2: Liu Bei Chooses a Battle Location
Story 3: Huangfu Song and Zhu Jun Burn the Yellow Turban Army
Story 4: Hua Xiong and Li Su Burn Sun Jian
Story 5: Sun Jian Finds a Way to Escape
Story 9: Dong Zhuo's Diplomacy
Story 10: Liu Biao's Counterattack
Story 11: Wang Yun and Diao Chan's Chain Scheme
Story 12: Taishi Ci's Breakthrough
Story 13: Liu Bei Defeates the Yellow Turbans, Cao Cao Fights Lu Bu
Story 16: A Three Kingdoms Music Lesson Theme song for Cao Cao's escape
Story 19: Cao Cao's Secret Letter
Story 20: Cao Cao's Food Shortage
Story 21: Cao Cao's Clever Battle Against Jia Xu
Story 22: Cao Cao's Clever Battle Against Jia Xu
Story 23: Cao Cao Cuts His Hair
Story 24: Cao Cao's Ambush, Turning the Tables
Story 25: Cao Cao Attacks Lü Bu, Encountering Bandits from Mount Tai
Story 26: Lü Bu Loses Xuzhou and His Scheme with Chen Deng and His Son
Story 27: Lü Bu's Defeat and Death
Story 28: Lü Bu's Last Moment
Story 29: The Plum Tree and Saliva!
Story 30: General Zhang Fei's Feigned Drunkenness
Story 31: Yuan Shao Misses a Good Opportunity
Story 32: Guan Yu Meets Liu Bei Again, Cleverly Escapes
Story 33: Sun Ce Cleverly Takes Lujiang Commandery
Story 34: The Battle of Guandu - Yuan Shao and Cao Cao's Clash
Story 35: The Battle of Guandu - Xu You's Plan to Burn Wuchao
Story 36: Liu Bei's Surprise Attack on Cao Cao's Hometown
Story 37: The Internal Strife of the Yuan Brothers and Cao Cao's Schemes
Story 38: The Demise of Yuan Shao's Remnants
Story 39: Cao Cao Enters Ji Province: The Arrogant Xu You
Story 40: The End of Yuan Xi and Yuan Shang
Story 41: Cao Cao's Victory Without a Fight and Guo Jia's Prophecy
Story 42: Liu Bei Borrows Horses
Story 43: Cai Mao's Lies, Liu Biao Suddenly Understands
Story 44: The Story of Xu Shu's Submission to Cao Cao
Story 45: Liu Qi Removes the Ladder After Climbing to the Roof Zhuge Liang Trapped Upstairs
Story 46: Zhuge Liang Burns Bowang Slope
Story 47: Zhuge Liang Burns Xinye
Story 48: Zhao Yun Rescues A Dou (Liu Bei's son) - Battle of Changban Slope
Story 49: Zhang Fei's Might Shakes Changban Bridge
Story 50: Liu Bei Allies with Sun Quan
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